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Un film essai d'Orson Welles sur "le délicieux mensonge" de l'oeuvre d'art, une variation sur les rapports du créateur avec sa création et toute la vérité sur un des plus grands faussaires, Elmyr de Hory.
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En 1955, Orson Welles réalise une mini-série de six épisodes pour la télévision anglaise. L'occasion pour le spectateur de voyager à travers l'Europe avec le grand cinéaste américain, de Paris à Vienne en passant par Madrid, et de découvrir les us et coutumes de ces régions...
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Michael O'Hara fait la connaissance de la ravissante Elsa Bannister, qu'il sauve peu après d'une agression. Mariée à Arthur Bannister, un riche avocat âgé peu scrupuleux, boiteux et de retour de Shanghaï, Elsa fait embaucher Michael sur le yacht de son mari. O'Hara tombe sous le charme d'Elsa sous le regard indifférent de son mari quand, à l'occasion d'une escale , George Grisby, l'avocat associé de Bannister, lui fait une singulière proposition : le tuer sans risque contre une grosse somme d'argent avec l'argument qu'on ne peut pas être poursuivi en Californie tant que le corps n'est pas retrouvé par la police. À court d'argent, Michael O'Hara hésite, puis...
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Europe, années 1950. Juste avant de mourir, un dénommé Bracco lâche le nom de deux personnes impliquées dans son assassinat : Gregory Arkadin, un magnat d'origine russe, et une mystérieuse Sophie. Petit truand américain témoin de la scène, Guy van Stratten décide de mener l'enquête sur Arkadin avec l'aide de son amie Mily. Mais la situation prend bientôt une tout autre tournure : van Stratten est engagé par Arkadin pour enquêter sur le passé trouble de ce dernier...
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Negre mercenaire, le "Maure de Venise", Othello, est devenu général de la flotte vénitienne. Il a enlevé puis épousé Desdemone, fille d'un sénateur, qui partage son amour. Othello accorde sa confiance à ses deux officiers Iago et Cassio. Or, Iago est fourbe et dissimulateur et veut se venger d'Othello, qu'il hait...