Contient 2 films :
- Les femmes de mes amis :
Encore méconnu, pas assez riche, et désespérant d'y changer quoique ce soit à l'âge de quarante ans, Ku Kyung-nam ne peut plus échapper à l'étiquette de "réalisateur art et essai". Lorsque le Festival de Jecheon le sollicite pour être membre de son jury, il accepte avec une idée derrière la tête : peut-être y fera-t-il des rencontres ?
- Lost in the mountains :
Une femme écrivain découvre qu'une de ses amies a couché avec son amant, l'un de ses anciens professeurs.
Pour mieux comprendre sa vie et, puisque, selon Godard "le cinéma c'est 24 fois la vérité par seconde", David Holzman, apprenti cinéaste dans le New-York des années 60, commence son journal filmé. Revoir le film de sa vie lui permettra peut-être d'en saisir le sens. Mais David Holzman va vite comprendre que l'omniprésence de la caméra dans son quotidien n'est pas sans influencer sa relation aux autres...